מהו מסחר בהעתקה וכיצד הוא משנה השקעות?

מסחר בעותקים הופך יותר ויותר פופולרי בקרב לקוחות קמעונאיים. במילים פשוטות, מסחר בעותקים מאפשר לך 'לחקות' סוחר מומחה. לכן, אם הסוחר ימשיך עם ביטקוין וירוויח 5%, תשחזר את אותה תוצאה. 

זֶה עותק מסחר המדריך מסביר את כל מה שאתה צריך לדעת. אנו מסבירים כיצד פועל מסחר בעותקים, אילו יתרונות וסיכונים יש לקחת בחשבון, ואילו פלטפורמות מציעות את השירות הטוב ביותר. 

מהו מסחר בהעתקים? 

נתחיל מהיסודות: מהו מסחר בעותקים?

בקיצור, מסחר בעותקים הוא כלי השקעה פסיבי. זה מאפשר לך לקנות ולמכור נכסים בלי להרים אצבע. כפי שהשם מרמז, אתה 'תעתיק' סוחר אחר. בתיאוריה, אתה תעתיק משקיע מקצועי עם רקורד מוכח. זה אומר שאתה יכול לשכפל את אותן הזמנות מהנוחות של הבית. 

זה הופך את זה לתוצאה של win-win עבור שני הצדדים. מנקודת המבט שלך, אתה יכול להעתיק סוחר מקצועי באופן פסיבי, מה שמאפשר לך לשבת אחורה ולחקות את הצלחתו. מנקודת המבט של הסוחר, הם ירוויחו הכנסה נוספת על פעילויות המסחר שלהם, בדרך כלל באמצעות הסכם חלוקת רווחים. 

לפני שנמשיך, בואו נסתכל על דוגמה קצרה לאופן שבו פועל מסחר בהעתקות:

• אתה משקיע 2,500 $ בסוחר העתקות.
• סוחר העתקות מבצע את המסחר הראשון שלו. הם מסכנים 10% מהתיק שלהם בהזמנה ארוכה של GBP/USD. 
• אתה גם משקיע 10%, אז זה $250 (10% מההשקעה שלך $2,500). 
• כמה ימים לאחר מכן, עמדת GBP/USD סגורה בעלייה של 5%. 
• במסחר הזה, הסתכנת ב-250 דולר. אז, רווח של 5% מסתכם ב-$12.50. 

הדוגמה שלמעלה מראה שהרווחת 12.50$ ללא כל קלט. הסוחר שהעתקת עשה את כל המחקר על GBP/USD. הם גם הוציאו את הוראות הכניסה והיציאה הנדרשות בהתאם. פשוט נשענת לאחור וצפית במתרחש. 

העתק מסחר בעד ונגד 

מסחר בעותקים מגיע עם היתרונות והחסרונות הבאים:

איך עובד מסחר בהעתקות? 

מסחר בעותקים הוא רק סוג אחד של השקעות אוטומטיות. לכן, חשוב לדעת האם מסחר בעותקים מתאים לך לפני שתמשיך. 

סעיף זה בוחן הרבה יותר מקרוב כיצד פועל מסחר בעותקים. 

שילוב מסחר העתק

ראשית, בואו נחקור כיצד מסחר בעותקים משתלב עם פלטפורמת התיווך שלך. אחרי הכל, ישנן דרכים רבות ושונות להגדיר חשבון מסחר בעותקים. האפשרות הנפוצה ביותר היא להשתמש בברוקר מקוון המציע ישירות שירותי מסחר בעותקים. 

eToro - אחד מחלוצי המסחר בעותקים, היא האפשרות המוכרת ביותר. היא מציעה פלטפורמת מסחר מוסדרת לאלפי נכסים. משתמשים יכולים להעתיק כל סוחר לבחירתם החל מ-$200 בלבד. המשמעות היא שכל העסקאות מבוצעות בתוך הבית, כלומר אין דרישה לאינטגרציה של צד שלישי. 

ברוב המקרים האחרים, תצטרך לחבר לפחות שתי פלטפורמות שונות כדי להתחיל. לדוגמה, MT4 ו-MT5 פופולריים למסחר בעותקים. אלו הן פלטפורמות מסחר של צד שלישי שמתחברות למאות ברוקרים. אז, אתה מעתיק סוחרים ב-MT4/5, והפקודות המתאימות מבוצעות עם הברוקר המחובר בזמן אמת. 

בחירת סוחר העתקות

החלק המאתגר ביותר בתהליך הוא לדעת איזה סוחר להעתיק. רוב פלטפורמות המסחר בעותקים מציעות מסננים, המאפשרים לך לצמצם את החיפוש בהתבסס על ההעדפות שלך. 

אנו מציעים הסבר הרבה יותר מעמיק על כך בהמשך. 

לעת עתה, בואו נסקור את נקודות המפתח:

• סוג של מכשירים פיננסיים: תצטרך לבחור סוחר שמתמחה במכשירים הפיננסיים המועדפים עליך. לדוגמה, קריפטו, פורקס, מניות, מדדים או סחורות.  
• אורך שיא מסלול: תרצה להתמקד בסוחרי העתקות עם רקורד מורחב. אחרת, הסטטיסטיקה שלהם תהיה מוטה. אנו מציעים להימנע מסוחרים עם רקורד של פחות מ-18 חודשים. 
• ביצועים חודשיים: גלה כמה כסף הרוויח או הפסיד סוחר העתקות בכל חודש מאז שהצטרף לפלטפורמה המתאימה. חפש טרנדים והשווה זאת לשוק הרחב יותר. לדוגמה, כיצד מתפקד הסוחר בשוקי הדובים?
• תשואה על השקעה: העריכו את ההחזר הכולל על ההשקעה שבוצע על ידי הסוחר. זהו סך הרווחים באחוזים מאז שהסוחר התחיל. איך ההחזר על ההשקעה בהשוואה לממוצע השוק באותה תקופה?
• משיכה מקסימאלית: נתון חשוב מאוד, המשיכה המקסימלית מציגה את הירידה הגדולה ביותר בכספים משיאה לפני שהיא מתאוששת לשיאים חדשים, באחוזים. משיכה מקסימלית גבוהה מראה שהסוחר עשוי לא להיות שונאי סיכונים.
• דירוג סיכון: חלק מספקי מסחר בעותקים מעניקים לסוחרים שלהם דירוג סיכון באופן אוטומטי. זה יכול לעזור לך להעריך כמה סיכון לוקח הסוחר בדרך כלל. צריך להיות מתאם ישיר בין סיכון לתשואות.  
• משך סחר ממוצע: משך המסחר הממוצע (ATD) מבטיח שתבחר סוחר שמתאים לאסטרטגיה המועדפת עליך. לדוגמה, ATD של 3 שעות יצביע על פריסת אסטרטגיה תוך יומית. ATD של 20 יום יציע אסטרטגיית מסחר בתנופה.  

.

אלו הם רק חלק מהמדדים שיש לקחת בחשבון בעת ​​מחקר סוחרי העתקות. באופן טבעי, אתה מפחית את הסיכון שלך על ידי גיוון. משמעות הדבר היא פיזור כספי ההשקעה שלך על פני מספר סוחרים. 

לדוגמה, נניח שיש לך 2,000 $ להשקיע. לפלטפורמת המסחר בעותקים שבחרת יש דרישת השקעה מינימלית של $500 לכל עסקה. זה אומר שאתה יכול להשקיע בארבעה סוחרים שונים. 

השקעה סכומים פרופורציונליים

כשמדובר בהימור על השקעה, מסחר בעותקים עובד על בסיס יחסי. שני מדדים קובעים כמה אתה משקיע אוטומטית בכל עסקה. 

• ראשית, הסכום שהשקעת בסוחר העתקות.
• שנית, כמות ההון שהסוחר מסתכן בפוזיציה ספציפית. 

בואו ננקה את הערפל עם דוגמה אמינה. 

• נגיד שאתה משקיע 2,000 $ בסוחר העתקות קריפטו. 
• כמה שעות לאחר מכן, סוחר הקריפטו נכנס לעמדה הראשונה שלו - הם הולכים בשורט ב-BTC/USD. 
• הסוחר מסכן רק 3% מהתיק שלו בעסקה זו. 
• לכן, כשהשקעת $2,000 בסוחר העתקות, סיכנת אוטומטית $60 (3% מ-$2,000) בפוזיציה השורטת של BTC/USD. 

כעת נניח שהסוחר סוגר את הפוזיציה השורטת של BTC/USD ברווח של 20%. 

• ברגע שהסוחר סוגר את העמדה שלו, היא נסגרת אוטומטית בחשבונך.
• סוחר הקריפטו הרוויח 20%. אז סיכנתם 60 דולר במסחר הזה, כלומר רווח של 12 דולר.
• אילו הסוחר מפסיד 20%, היית מפסיד 12 $. 

המערכת הפרופורציונלית מבטיחה שמסחר בעותקים יהיה סביר עבור כל מערכי המיומנויות. עם זאת, עדיין תצטרך לעמוד בדרישת השקעה מינימלית. לדוגמה, eToro דורש מהמשתמשים להשקיע לפחות 200 $ לכל סוחר שהם מעתיקים. לחלק מהפלטפורמות יש מינימום אפילו גבוה יותר. 

היתרונות של מסחר בהעתקות

עדיין לא בטוח אם מסחר בעותקים מתאים לך? היתרונות של מסחר בעותקים נדונים להלן. 

אידיאלי למשקיעים מתחילים

מסחר בעותקים אטרקטיבי במיוחד לסוחרים מתחילים. אנחנו מדברים על מתחילים שלמים ללא ניסיון קודם במסחר. במקום "לנחש" לאיזה כיוון השווקים ינועו, מתחילים יכולים להשאיר את כל היסודות לסוחר הנבחר שלהם. 

הסיבה לכך היא שהסוחר יחקור את השווקים על סמך האסטרטגיות שלו. זו יכולה להיות אסטרטגיה טכנית ו/או בסיסית, או אולי שילוב של השניים. כך או כך, לא נדרשת קלט מהמשקיע; הסוחר עושה הכל. 

כך גם בעת ביצוע פקודות. הסוחר שיועתק יקבע את מחיר הכניסה היעיל ביותר. הם גם יעריכו אילו רמות סטופ-loss ו-take-profit לפרוס. בסופו של דבר, מסחר בהעתקות יכול לעזור לך להימנע מאותן טעויות שנעשו על ידי רוב הטירונים.  

חסוך זמן

מסחר בעותקים חוסך למשקיעים כמות משמעותית של זמן. בואו נשתמש בסוחר יומי מט"ח מנוסה כדוגמה מצוינת. ככל הנראה הסוחר יבלה מספר שעות בכל יום בניתוח טבלאות התמחור שלו. 

משמעות הדבר היא פריסת אינדיקטורים טכניים וכלי ציור על פני מספר מסגרות זמן. הסוחר גם יחקור את היסודות כדי להבטיח שאין קריאות שגויות. לאחר מכן הם יצטרכו לחשוב על מחירי הכניסה והיציאה המתאימים ביותר, במונחים של סיכון ותגמול.

כל זה דורש זמן רב מדי יום. למרבה המזל, זה מתרחש מאחורי הקלעים. אתה פשוט משקיע בסוחר העתקות, כלומר תשחזר את ההצלחה או ההפסדים שלהם. זה מפנה זמן להתמקד במשימות יומיומיות אחרות.  

סחר פעיל תוך שמירה על פסיביות

רוב זרמי ההכנסה הפסיביים הם איטיים ויציבים. לדוגמה, השקעה בנדל"ן תביא לך תשלומי שכירות חודשיים. באופן דומה, השקעה בקרן נאמנות תביא לך חלוקת דיבידנד רבעונית. 

למרות שהן צפויות, אף אחת מהשיטות הללו לא מאפשרת לך לסחור באופן פעיל בשווקים הפיננסיים. זה אומר שאתה עלול להחמיץ הזדמנויות מסחר. לדוגמה, סוחרי יום נמצאים בשוק כל יום. בעוד שהם מכוונים לרווחים קטנים, יש להם כל הזמן עור במשחק. 

לכן, מסחר בעותקים מאפשר לך לסחור באופן פעיל בשווקים תוך שמירה על פסיביות. בין אם אתם מחפשים לסחור בזהב, נפט, צמדי מט"ח גדולים, ביטקוין או S&P 500, מסחר בעותקים מבטיח שאתם תמיד בשוק. 

כלים לניהול סיכונים

רוב פלטפורמות המסחר בעותקים מאפשרות לך להתאים את הגדרות ניהול הסיכונים. זה אמור להחליף את פקודות ניהול הסיכונים שנפרסו על ידי הסוחר שאתה מעתיק. לדוגמה, אתה יכול בדרך כלל לבחור אחוז סטופ-לוס משלך. 

נניח שלעולם לא תרצה להפסיד יותר מ-1.5% בעסקה אחת. נניח שסוחר העתקות פרס פקודת סטופ-לוס בשיעור של 2%. למרות זאת, הפוזיציה שלך תיסגר אוטומטית אם היא תרד ב-1.5%. 

כלי מסחר בהעתקה מאפשרים לך לעתים קרובות להגדיר מכסים גם על כל עמדה. לדוגמה, ייתכן שלא תרצה לסכן יותר מ-5% מיתרת החשבון שלך לכל עמדה. גם אם הסוחר מסתכן יותר מזה, זה לא יבוא לידי ביטוי בחשבונך.  

עם זאת, עליך להקפיד על עקיפת הכלים לניהול סיכונים שנקבעו על ידי הסוחר. רמות הסיכון המוצהרות שלהם עשויות להיות מותאמות לאסטרטגיה ספציפית. המשמעות היא שאתה עשוי לצאת מהזמנה מוקדם מדי.  

החסרונות של מסחר בהעתקות

מסחר בעותקים מגיע גם עם מספר חסרונות. יש לשקול את הדברים לפני שתמשיך. 

גם הפסדים ישוחזרו

מסחר בהעתקה מאפשר לך לשכפל סוחר אחר בדומה לדומה. זה כולל זכייה ו מפסידים עסקאות. במילים אחרות, תיק ההשקעות שלך ישקף את המסחר שאתה מעתיק. אז, אם הם יוצאים לריצת הפסד ממושכת, גם אתם. 

באופן מכריע, אין ערובה שתרוויח כסף בעת מסחר בהעתקות. להיפך, אתה יכול לעשות הפסד כספי. אסטרטגיית ניהול סיכונים מצוינת היא ליצור תיק מגוון של סוחרי העתקות. זה יבטיח שאתה לא תלוי יתר על המידה רק על אדם אחד.

סוחרים אנושיים סובלים מרגשות 

כדאי לזכור שסוחרים אנושיים סובלים מרגשות. לעתים קרובות זה יכול להוביל למסחר לא הגיוני. לדוגמה, הסוחר שאתה מעתיק עשוי להתחיל להגדיל את ההימור שלו כדי לכסות הפסדים קודמים. זה מתכון לאסון. 

כפי שקבענו, כל הפסדים שייגרם על ידי הסוחר ישוכפלו בחשבון שלך. לעומת זאת, אלגובוט – בוט המסחר האלגוריתמי שלנו, אינו סובל מרגשות. הוא פורס אסטרטגיה שיטתית המבוססת על אינדיקטורים טכניים, בינה מלאכותית ולמידת מכונה. 

שווקים מוגבלים ושעות מסחר 

מסחר בעותקים מגיע גם עם מגבלות שונות. בתור התחלה, תהיה מוגבל באילו שווקים אתה יכול לסחור. לדוגמה, אם אתה מעתיק סוחר מט"ח ותיק, סביר להניח שאין לו ניסיון בנכסי קריפטו. כמשקיע פסיבי, זה אומר שאתה מפסיד. 

הדרך היחידה לעקיפת הבעיה היא להעתיק מספר סוחרי העתקות. עם זאת, כפי שאנו מכסים בקרוב, ספקי מסחר בעותקים מגדירים לעתים קרובות מינימום גבוה. מגבלה נוספת היא שסוחרי העתקות יכולים לסחור רק למספר מסוים של שעות בכל יום. 

מסחר יותר מדי יגרום לעייפות, מה שמוביל לטעויות. שוב, אלגובוט מתפקד על אלגוריתם מוגדר מראש. זה אומר שהוא יכול לנתח שווקים מרובים בו זמנית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. הכל ללא מסחר ברגשות או עייפות.  

סקירה כללית של פלטפורמות מסחר העתקה

בסעיף זה, נסקור כמה מהאפשרויות הטובות ביותר בעת בחירת פלטפורמת מסחר בעותקים. 

1: eToro - ברוקר מפוקח ופלטפורמת המסחר הפופולרית ביותר בעותקים

eToro נחשבת לפלטפורמת המסחר בהעתקות דה-פקטו. ל-eToro, שהושק בשנת 2007, יש למעלה מ-30 מיליון משתמשים רשומים. הוא מציע חווית מסחר בטוחה וידידותית למשתמש. eToro מוסדר על ידי מספר גופים פיננסיים, כולל ASIC וה-FCA. יתרה מכך, ההפקדה המינימלית בפעם הראשונה מתחילה מ-$10.  עם זאת, המינימום בחשבון יכול לעלות בהתאם למקום שבו אתה נמצא.

eToro הוא גם ברוקר מקוון וגם פלטפורמת מסחר בעותקים. משמעות הדבר היא שאינך צריך לחבר את eToro עם ספק צד שלישי. פשוט בחר סוחר להעתיק, הקלד את סכום ההשקעה שלך ואשר. ישנם אלפי סוחרי העתקות לבחירה ב-eToro. הוא מציע ממשק פשוט לצד נתונים בזמן אמת. זה מקל על מציאת סוחרים מתאימים להעתקה.

לדוגמה, אתה יכול להתמקד בתשואה ההיסטורית על ההשקעה, בסוג הנכסים המועדף או במשך המסחר הממוצע. לחץ על סוחר כדי להציג נתונים סטטיסטיים נוספים, כולל המשיכה השבועית והחודשית המקסימלית, דירוג סיכונים ונכסים בניהול. ישנם שני חסרונות עיקריים שיש לקחת בחשבון בעת ​​שימוש ב-eToro. ראשית, ההשקעה המינימלית במסחר בעותקים היא 200 דולר לסוחר.

זה עשוי להיות יותר מדי עבור חלק מהמשקיעים. שנית, כמה משווקי eToro מגיעים עם עמלות גבוהות. לדוגמה, תשלם עמלה של 1% בעת מסחר בקריפטו. באופן דומה, המרווחים על EUR/USD מתחילים ב-1 פיפ. עם זאת, ניתן לסחור במניות ותעודות סל ב-0% עמלה. אנחנו גם אוהבים ש-eToro מציע חשבון הדגמה. זה כולל תמיכה במסחר בעותקים, כלומר אתה יכול להבין דברים מבלי להסתכן בכסף. 

2: NAGA - פלטפורמת מסחר בעותקים ידידותית למשתמש התומכת ביותר מ-1,000 שווקים 

NAGA היא עוד פלטפורמת מסחר פופולארית בעותקים המיועדת למתחילים. זה משמש כמתווך מקוון, כך שאין צורך באינטגרציה של צד שלישי. זה אומר שאתה יכול להירשם, לבצע הפקדה ולהתחיל במסחר בהעתקות מייד. החדשות הרעות הן של-NAGA יש דרישת הפקדה מינימלית של $250. זה עשוי להיות גבוה מדי עבור משקיעים מודעים לתקציב.

עם זאת, אנו אוהבים ש-NAGA מקבלת מגוון רחב של סוגי תשלום נוחים. זה כולל כרטיסי חיוב/אשראי של ויזה, מאסטרקארד, מאסטרו, דיינרס ו-Discover. זה גם תומך בהעברות בנקאות, אם כי זה יעכב את תהליך ההפקדה במספר ימים. כל אמצעי התשלום הם ללא עמלות, בניגוד ל-eToro. במונחים של נכסים נתמכים, NAGA מפרטת יותר מ-1,000 שווקים פיננסיים.

כולם מגובים בחוזים להפרשים (CFDs), כלומר מינוף זמין. השווקים כוללים צמדי פורקס גדולים, מינוריים ואקזוטיים, מניות, מדדים, סחורות, תעודות סל וחוזים עתידיים. נכסי קריפטו נתמכים גם, כולל ביטקוין, Decentraland, Ethereum ו- Cardano. חיסרון נוסף עם NAGA הוא שעמלות המסחר בעותקים נחשבות גבוהות.

לדוגמה, כל עמדה שסוחר העתקות שלך נכנס אליו תעלה לך 0.99 אירו. זה יכול להסתכם במהירות אם אתה מעתיק סוחר תוך יומי. בנוסף, אם הסוחר שלך מרוויח יותר מ-10 אירו בעסקה בודדת, תשלם עמלה של 5%. כל זה אמר, NAGA מציעה חווית מסחר בטוחה ומוסדרת. חברת האם שלה רשומה בבורסת פרנקפורט. הוא מחזיק גם במספר רישיונות תיווך. זה כולל את CySEC ואת ה-FSA. 

3: MT4 - פלטפורמת מסחר של צד שלישי שמתחברת למאות ברוקרים  

האפשרות הבאה היא MetaTrader 4 (MT4), שהיא אחת מפלטפורמות המסחר של צד שלישי הפופולריות ביותר בשוק. זה יושב בין סוחרים לברוקרים מקוונים, ומספק כלי תרשימים ברמה גבוהה, אינדיקטורים טכניים וסוגי הזמנות מותאמים אישית. בעוד ש-MT4 לא מציעה ישירות מסחר בעותקים, השוק שלה נותן לך גישה לאלפי ספקי אותות. 

לכל דבר ועניין, זה בדיוק כמו מסחר בהעתקות. הסיבה לכך היא שאתה תעתיק סוחר אחר שמשתמש ב-MT4. מבחינת שווקים, MT4 מכסה כל סוג נכס שניתן להעלות על הדעת. זה כולל פורקס, קריפטו, מדדים, מניות וסחורות כמו זהב וכסף. לפני שתתחיל, יהיה עליך להוריד את תוכנת MT4 למכשיר השולחני שלך. 

לאחר מכן, תצטרך לפתוח חשבון עם ברוקר מקוון התומך ב-MT4. יש מאות לבחירה, כולל פלטפורמות רבות של 0% עמלה. לאחר מכן, אתה יכול לגלוש בשוק MT4 כדי למצוא סוחר מתאים להעתיק. אתה יכול לחפש את סוג הנכסים, ביצועים היסטוריים, הגדרת סיכונים ומדדים חשובים אחרים.

רוב סוחרי העתקות ב-MT4 גובים מנוי חודשי. מצאנו שזה בממוצע $20 - $50. אנחנו אוהבים שאתה יכול לבטל בכל עת, כך שלעולם לא תהיה נעול במנוי לטווח ארוך. יתר על כן, אתה יכול להתחיל במצב הדגמה. זה מאפשר לך לבדוק סוחר העתקות לפני שאתה מסתכן בכסף כלשהו. בנוסף למסחר בהעתקות, MT4 תומך גם בבוטים אוטומטיים כמו אלגובוט.

כיצד לבחור סוחר העתקות

השלב החשוב ביותר במסחר בעותקים הוא בחירת תקין סוחר. זה יכול להיות קשה, בהתחשב בפלטפורמות מסוימות שמציעות אלפי אפשרויות שונות. 

סעיף זה יעזור לך לבחור את סוחר העתקות הטוב ביותר עבור המטרות הפיננסיות שלך וסובלנות הסיכון שלך.

מחלקת נכסים

נקודת התחלה טובה היא רשימה קצרה של סוחרים לפי סוג הנכסים המועדף עליהם. לדוגמה, ייתכן שתרצה לסחור בצמדי מט"ח גדולים כמו GBP/USD ו-EUR/USD. לחלופין, אולי תרצה לסחור במדדים כמו S&P 500 ודאו ג'ונס.

כך או כך, התמקד בסוחרים המתמחים בשוק ספציפי. לעומת זאת, הימנעו מסוחרים המציעים חשיפה ליותר מדי נכסים. לדוגמה, אם סוחר קנה ומכר לאחרונה מטבעות קריפטוגרפיים, מט"ח, סחורות ומדדים - זה סביר להניח שהם ג'ק של כל המקצועות ולא אמן של אף אחד. 

ביצועי עבר 

זה גם טוב לרשום סוחרים לפי הביצועים ההיסטוריים שלהם. החדשות הטובות הן שכאשר משתמשים בפלטפורמות מבוססות כמו eToro, NAGA ו-MT4 - לא ניתן לברר נתוני ביצועי עבר. זה אומר שאתה יכול להיות בטוח שהם אמינים ולגיטימיים. 

• כעת, זה יכול להיות מפתה להתמקד אך ורק בסוחרים עם התשואות הגבוהות ביותר עד כה.
• עם זאת, כדאי לשקול גם איזו תקופה מכסות התוצאות.
• לדוגמה, נניח שהסוחר הרוויח יותר מ-1,000% מאז שהצטרף לפלטפורמה המתאימה. אם זה מבוסס על מספר חודשי מסחר בלבד, סביר להניח שהתוצאות מוטות.
• סביר גם שהסוחר השתמש באסטרטגיות בעלות סיכון גבוה, כגון מינוף.

לעומת זאת, חשבו כעת על סוחר העתקות שעשה תשואות היסטוריות של 170%. אם זה מבוסס על ארבע שנות מסחר, זה סימן טוב מאוד. עם זאת, תצטרך גם לבדוק את הנתונים מחודש לחודש. זה מבטיח שהסוחר עושה רווחים עקביים. זה ייתן לך את הסיכוי הטוב ביותר לביצועים טובים יותר מהשוק בטווח הארוך.

אתה גם צריך לשקול כמה אתה אישית רוצה לעשות ממסחר בעותקים. זה צריך להיות יותר מהממוצע בשוק. לדוגמה, נניח שהסוחר שבחרת מתמחה ב-S&P 500. בהתחשב בצמיחה הממוצעת של S&P 500 של 10% בשנה, היית רוצה להרוויח הרבה יותר מזה. אחרת, אתה יכול פשוט להשקיע ב-S&P 500 באמצעות תעודת סל.

הסיכון

יש לקחת בחשבון גם סיכון בעת ​​בחירת סוחר להעתקה. ישנן מספר דרכים שבהן תוכל להעריך סיכונים. חלק מפלטפורמות המסחר העתקות מקצות באופן אוטומטי דירוג סיכון לסוחרים שלהן. זה מתבסס על מדדים שונים, כמו המשיכה המקסימלית והאסטרטגיה הבסיסית. עם זאת, עדיף לבצע הערכת סיכונים משלך. 

ראשית, שקול איזה סוגים של מכשירים פיננסיים שהסוחר סוחר בדרך כלל. לדוגמה, שקול סוחר במט"ח. סוחר פורקס שונאי סיכונים יתמקד ככל הנראה בצמדים גדולים כמו EUR/USD. לא רק EUR/USD הוא הצמד הכי פחות תנודתי אלא שהוא גם הנזיל ביותר. לעומת זאת, סוחר מט"ח בסיכון גבוה עשוי להתמקד במטבעות אקזוטיים כמו הפסו המקסיקני או הבאט התאילנדי. מטבעות אקזוטיים יכולים להיות נדיפים במיוחד, מה שהופך אותם לשוק בסיכון גבוה.

משיכה מקסימאלית

המשיכה המקסימלית מהווה גם חלק מהערכת ניהול הסיכונים. זה יעזור לך לבחור סוחר שמתיישר עם המטרות שלך ותיאבון הסיכון שלך. באופן מכריע, רוב פלטפורמות המסחר בעותקים מציגות לך את ההפחתה החודשית המקסימלית, שהיא מדד מרכזי שכדאי להיות מודע אליו. 

אז איך עובדת המשיכה המקסימלית? במילים פשוטות, הוא מראה את הירידה ההיסטורית המקסימלית של חשבון הבנק של סוחר משיא קודם.

לדוגמה:

• נניח שסוחר העתקות התחיל עם חשבון של $10,000.
• לאחר כמה חודשים, הם הגדילו את הקופה ל-$15,000.
• לאחר ריצת הפסד ממושכת, יתרת הסוחר עומדת כעת על $12,000.
• זה מסתכם במשיכה של 20% מהשיא הקודם (15,000$).

לכן, כאשר אתה בודק סוחרי העתקות, ה-Downdown מודיע לך כמה סיכון הם בדרך כלל לוקחים. לדוגמה, אם המשיכה המקסימלית היא רק 5%, זה אומר שאתה מעתיק סוחר שונאי סיכון. אבל אם הנסיגה היא יותר מ-20%, סביר להניח שהם יאמצו אסטרטגיה בסיכון גבוה.

לאחוזי משיכה יש הרבה יותר תוקף כאשר הם מבוססים על תקופות ארוכות יותר. זה דומה מאוד למדדי ביצועים בעבר.

נכסים בניהול / עוקבים

כדאי גם לשקול עד כמה סוחר העתקות פופולרי בקרב משקיעים אחרים. למרות שזה לא מדע מדויק, זה סימן טוב אם לסוחר יש סכומים נכבדים שהושקעו בהם. באופן דומה, אם לסוחר יש מספר ניכר של עוקבים, זה יכול להיות איתות שורי. 

התקשרות עם משקיעים 

מדד נוסף שאנחנו אוהבים הוא מעורבות. במילים אחרות, כמה זמן מבלה הסוחר בתקשורת עם המשקיעים שלו, אם בכלל?

לדוגמה, חלק מסוחרי העתקות מקיימים סמינרים מקוונים חודשיים. זה מעדכן את המשקיעים על תנאי שוק רחבים יותר ועל האסטרטגיות הנוכחיות שנפרסות. זה גם מאפשר למשקיעים לשאול שאלות ישירות לסוחר. 

 

אסטרטגיות למסחר מוצלח בהעתקות

הנה כמה אסטרטגיות שיכולות לעזור לך להפוך לסוחר העתקות מצליח:

• מחקר עצמאי: לפני שמתחילים, ודא שאתה מבצע שפע של מחקר עצמאי על סוחר. חשוב לדעת כל מה שיש על הסוחר, כמו האסטרטגיה המועדפת עליו, שוק היעד וסובלנות הסיכון הכוללת. אתה לא רוצה לגלות הפתעות אחרי שהשקעת כסף.
• להבין עמלות: מתחילים שוכחים לעתים קרובות לשלב עמלות בהחזר על ההשקעה שלהם. ודא שיש לך הבנה מוצקה של כל העמלות הקשורות. זה צריך לכלול פיקדונות ומשיכות, עמלות מסחר ומרווחים. תצטרך גם לקחת בחשבון את העמלה של הסוחר. זה בדרך כלל אחוז מכל הרווחים שהם עושים.
• גיוון הוא קריטי: לעולם אל תכניס את כל הביצים שלך לסל אחד. המשמעות היא שעליך לפזר את השקעות המסחר שלך בעותקים על פני מספר סוחרים. לדוגמה, אם ערך ההעתקה המינימלי הוא $100 ויש לך $1,000 להשקיע, העתק 10 סוחרים שונים. אם סוחר אחד לא יצליח, רק אחוז קטן מהתיק הכולל שלך יושפע.
• ניטור שוטף: למרות שמסחר בעותקים הוא כלי השקעה פסיבי, עדיין תצטרך לעקוב אחר ביצועי ההשקעות שלך. משמעות הדבר היא צ'ק-אין עם סוחרי העותקים שלך לפחות פעם בחודש. העריכו את הביצועים שלהם מול השווקים הרחבים יותר ושהם דבקים באסטרטגיה המוצעת.
• התחל עם חשבון הדגמה: אם אתה חדש לגמרי במסחר בהעתקות, אנו מציעים להתחיל עם חשבון הדגמה. פלטפורמות רבות מציעות מתקני הדגמה; אתה תעתיק סוחרים אבל עם כספים וירטואליים. זה ייתן לך מושג ברור האם מסחר בעותקים הוא כלי ההשקעה המתאים עבורו אתה. אם זה לא, לפחות לא סיכנת שום כספים.

פסק הדין

כיסינו את כל מה שצריך לדעת על מסחר בעותקים. למרות שמסחר בעותקים מציע חווית השקעה פסיבית, בוטים אוטומטיים מצטיינים ברוב המחלקות.

באופן מיוחד, אלגבוט נסחר 24/7 על פני מספר סוגי נכסים, כולל פורקס, קריפטו ומניות. כל שעליך לעשות הוא לחבר את אלגובוט עם פלטפורמת צד שלישי ל להתחיל לסחור באופן אוטונומי היום.  

שאלות נפוצות

מהו מסחר בהעתקים?

מסחר בעותקים הוא כלי השקעה המיועד למתחילים. זה מאפשר למשקיעים 'להעתיק' סוחר מנוסה כמו-לדומה.

האם מסחר בהעתקות הוא חוקי?

כן, מסחר בעותקים הוא חוקי. כל עוד מותר מסחר מקוון במדינת הולדתך, אתה יכול להעתיק סוחרים אחרים באופן חוקי.

כמה רווחי מסחר בעותקים?

מסחר בעותקים יכול להיות רווחי, אבל זה תלוי בביצועים של הסוחר שבחרת. אם הסוחר ירוויח 10%, תרוויח גם 10%. מטבע הדברים, אם הסוחר יפסיד כסף, גם אתה תפסיד.

האם אתה יכול להפסיד במסחר בהעתקות?

כן, אם אתה מעתיק סוחר שמפסיד, ההפסדים האלה ישוכפלו בחשבון שלך. לכן, שקול את הסיכונים לפני שתמשיך.